Quentin PAILLET

En binôme avec le directeur d‘agence, gestion du bon fonctionnement de l’ensemble du
back et du middle office d’une clientèle de chef de moyennes et grandes entreprises.
- Participation active à la mise en place d’un éventail de solutions financières : valeurs
mobilières en direct (via broker) ou indirect (via des fonds OPCVM), euro-pp, sur mesure,
actions non cotées en PEA et hors PEA, mise en place de financement de haut de bilan ;
immobilières (immobilier démembré particulier/personne morale, investissement
qualitatif et d’exception, bureaux) ; d’assurances vie (Françaises, Luxembourgeoises avec
mise en place de fonds dédiés, de FIC, FID, et d’investissement direct).
- Rendez-vous clientèle avec le directeur et les gérants.
- Organisation et mise en place d’évènements qualitatifs clients et collaborateur internes.
- Suivi et ajustement de l’offre en architecture ouverte et des services de la Banque Privée.

Gestion patrimoniale
Relation clientèle
Connaissance des produits bancaires
Aspects juridiques, fiscaux et financier du patrimoine personnel et professionnel
Maîtrise des logiciel patrimonial Big expert, et LCL bilan conseil

- Agence de Montpellier Comédie
- Recherche de documentation juridique et fiscale pour les gérants
- Assistance des gérants privés dans la mise en œuvre des études
- Traitement des fichiers clients
- Mise en place de tableaux de suivis de la relation clients

- Réalisation d’un outil permettant la prévision des flux de liquidités de la banque.
- Améliorer la transmission de données entre différents services permettant une meilleure gestion de la liquidité.
- Assister les gérants dans la gestion quotidienne de la liquidité.

- agence de Béziers Espagne
- Réalisation d’une étude visant à chercher de nouveaux clients.
- Assistance quotidienne d’un conseiller professionnel
- Réalisation de dossiers de crédit
- Étude de faisabilité crédit
- Recherche de renseignements clients